1、协助团队管理与建设
（1）基础管理：负责团队的日常考勤、行为规范、工作日志的管理。
（2）会议经营：负责团队的会议经营，进行业绩通报、经验分享、产品复盘和士气激励。
（3）招募与辅导：协助团队的招募、面试和入职流程办理等，负责新晋人员的在职辅导，帮助其快速融入与成长。
2、业务追踪与督导
（1）目标分解：协助团队承接中支下达目标任务，并将其合理分解到每位客户经理及所负责的网点。
（2）过程督导：做好基本法考核预警，紧盯团队和个人的业绩进度，通过高频追踪及督导，确保目标达成。对业绩落后的组员进行重点帮扶。
（3）业绩播报与总结：做好实时业务播报工作，营造良好团队氛围。严格执行每日工作日志与总结汇报制度，确保信息上报的及时性、准确性与完整性。
3、销售支持与活动量管理
（1）业务运营管理：负责处理银保业务相关的承保、核保、保全等运营问题；追踪新契约保单回执回收及回访。
（2）技能培训：在团队内部组织技能培训，如产品讲解、销售话术、异议处理等，提升团队的实战能力。
（3）活动量管理：管理和分析团队成员的活动量（如每日拜访网点量、培训场次、活动场次、启动场次等），确保基础动作到位。
4、合规风控
（1）合规宣导：定期在团队中做好合规宣导工作及培训工作。
（2）合规督导：确保团队成员在销售过程中的行为合规，包括宣传材料、销售话术、“双录”等，防范销售误导和合规风险。