1.负责机构各阶段业务发展企划案、具体实施方案的制定与实施，年度各阶段业务的督导及营业单位日常督导；
2.负责产品管理及研究，并对同业商品信息进行收集及比较；
3.负责组织各层级个险业务人员的培训和训练辅导；
4.负责机构的考勤管理及活动量管理；
5.负责代理人入职、离职资料的受理与审核；
6.负责机构职场管理、档案管理等日常行政事务；
7.负责组织和落实机构早会等各类营销会议的举办，完善机构会议经营体系；
8.完成上级领导交办的其他工作事项。