1. **客户开发与挖掘**
- 通过电话、网络、地推等方式主动寻找潜在客户（如小微企业、个体工商户、初创公司等）。
- 分析客户需求，推荐合适的代理记账、税务申报、工商注册等服务套餐。
- 利用行业资源（如商会、园区、企业服务平台）拓展合作渠道。

2. **销售谈判与签单**
- 向客户介绍服务内容、价格、优势（如专业团队、低价促销、附加服务等）。
- 解答客户关于财税、发票、合规性等常见问题（需基础财税知识）。
- 处理客户异议，促成签约并完成付款流程。

3. **客户关系维护**
- 定期回访老客户，挖掘续费或增值服务需求（如审计、资质代办等）。
- 协调客户与记账会计之间的需求，提升客户满意度。