投资顾问
(1）利用营销渠道开拓新客户，完成营销指标；
(2）为客户提供各类金融服务，了解客户、精准把握客户画像；
(3）熟悉各类金融投资产品、资产配置方式，为客户提供资产配置服务；
(4）推介我司自营及代销产品，证券投资顾问资讯产品、投资顾问签约服务以及各类金融产品，完成销售任务；
(5）负责组织、参与客户沙龙活动，组织、参与业务培训活动；
(6）完成客户日常维护及投教工作；
(7）完成营业部安排的其他工作。