1、了解财富公司产品及市场，在宜信、恒天、诺亚、新湖、大唐、恒昌从业经验优先
2、有3年以上保险公司、财富公司IS岗位经验，在资产配置、税务筹划等领域有一定的认知与了解
3、有一定金融类机构或者个人理顾的渠道资源，能协助渠道制定客户需求方案，辅助追踪及陪谈
4、能制作专项培训课件，并为合作渠道提供培训、产品宣导等
5、结合渠道需求，进行产品客户沙龙、产说会等营销活动的公开宣
6、对财富规划和财富传承等有一定的理解，积极探索行业及产品的最新资讯
7、日常解答公司及合作渠道所提出的业务问题
8、负责处理突发事件及上级领导交代的其他事务