一，岗位定位

作为公司高净值客户服务的核心岗位，负责为超高净值及高净值客户提供专业化、定制化保险及财富管理解决方案，深度挖掘客户需求，提升客户价值贡献，助力公司高端市场战略目标达成。

二，核心职责
1. 客户开发与维护
- 主动拓展高净值客户资源，通过精准圈层营销、渠道合作（私人银行、家族办公室等）及客户转介等方式建立优质客群池；
- 维护存量高净值客户关系，定期进行客户分层分析与动态管理，提升客户黏性及复购率；
- 策划高端客户沙龙、资产配置讲座等专属活动，强化品牌影响力。

2. 需求分析与方案设计
- 深度分析客户财富管理、风险保障、资产传承等核心需求，结合泰康“保险+医养”生态资源，提供个性化保险组合方案（如大额保单、年金险、家族信托等）；
- 协同公司精算、法务等部门，定制税务规划、资产隔离、代际传承等综合解决方案。

3. 专业销售与服务
- 完成年度保费、客户数及资产规模等核心业绩指标，确保高客业务持续增长；
- 提供全生命周期服务，包括保单跟进、理赔协助、医养社区对接等高端增值服务；
- 定期输出客户财富健康报告，动态调整资产配置策略。

4. 合规与风险管理
- 识别客户风险偏好与承受能力，匹配适配产品，防范销售误导及投诉风险。

5 .借助公司医疗资源服务高客，借助高端养老社区留住客户，有完善的健康保险产品保障客户，有环境优美的仙鹤湖人文纪念关怀客户，所以，生老病死泰康依托实体产业，全生命周期服务客户！

三，任职要求

- 3年以上金融行业高净值客户服务经验，持有AFP/CFP/CPB等专业资格优先；
- 精通保险、信托、税务等领域知识，具备50万总保费保单实操经验优先；
- 拥有丰富高净值人脉资源及圈层渗透能力；
- 高度合规意识，具备优秀的商务谈判及方案呈现能力。
- 年龄30～49，房地产销售，金融，医疗，销售精英，企业高管，过往一年薪资流水15万以上。

四，薪酬福利
1，公司聘才奖励，最长可享受到18个月的奖励，每月达标最高奖金4万元。
2，具体薪资面试确定，我们会参考过往收入，职位，提成最高达25%，TOP年薪超百万！
3，公司有重大疾病，医疗，意外等多种补充商业保险。