1、为社会中高净值个人及家庭在提供理财投资规划及财务风险管理规划服务；
2、为企业、团队、特定行业提供团体福利、企业资金管理、企业财务规划等服务；
3、通过严格的关系管理和交叉销售，使客户利润最大化；
4、积极参与公司营销活动，以获取新客户，向现有客户进行交叉销售；
5、熟悉公司产品以及政策，保持对金融行业相关动向的敏感

上班时间9-17点
周未双休，不加班
法定假日正常休息
春节提前放假
福利待遇
公司带薪国内外旅游
北大清华高校培训学习
公司付费培训RFP美国财务顾问认证