1、素质要求：具有目标感，有长远的职业规划思维，具备一定的团队管理经验以及培训能力；具有良好的沟通能力；具有良好的逻辑思维和学习能力；以往具备金融或销售经验更佳，需要销售保险产品
2、岗位职责：
（1）全方位家庭财富规划。为客户提供家庭保障规划、投资理财规划、现金流融资、资产保全、资产传承、养老与子教规划等，满足客户全面的金融需求。
（2）筹建及管理团队。做好团队的筹建、日常培训和指标跟踪等工作，推动团队业务与人力的双向发展。
（3）客户售后服务管理。为公司分配的客户，做好售后服务，包括但不限于保险业务咨询、理赔服务、分红领取、保全服务等。
3、团队介绍
团队以高学历、高素质、高颜值的行业精英组成，分别来自于各行各业的管理人才，从业背景包括银行、私募机构、律师事务所、房地产、教培、IT行业等。旨在打造一支家庭财富风险管理师，专注于防御性资产配置，以为客户提供全生命周期的金融规划服务为己任。