具体工作如下：
1、给新老客户提供金融、保险等财务规划和风险规划，解决疾病、意外、医疗等各种方案的设计文案；
2、平安布局大健康模块，具备健康管理师资格，逐步为新老客户提供体检、全科家庭医生、就医绿通、臻享RUN等服务；
3、平安布局大养老板块，具备养老规划师资格，逐步为新老客户提供居家养老方案规划、适老化改造布局、高端康养臻颐年社区养老的规划方案等。

任职资格：
1、25岁-45岁，本科学历及以上，特别优异的可以放款至专科及中专学历；
2、具备2年以上销售行业工作经验或者金融行业从业经验或者互联网销售经验者优先；
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5，对金钱有强烈的企图心，对自己的未来有清晰的规划。