职位描述：
1. 深入了解客户，与客户实现有效沟通，建立密切信任关系；
2. 了解客户投融资需求，进行客户分类，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现其资产合理配置；
3. 向满足风险等级的客户销售金融理财产品，推广投顾类产品，帮助客户实现资产保值增值；
4. 持续跟进与服务，积极配合和参与财富管理业务，并提供合理化建议；
5. 完成公司下达的各项开发考核指标，开发增量客户，对营业部指定的休眠客户进行激活，对营业部指定的流失客户进行再开发等工作；
6. 业务方向：财富管理业务（产品配置，包括公募、私募基金、资管产品、基金投顾、私行定制等）、证券经纪（零售、机构经纪等）、资本中介及期权衍生品业务（融资融券、期权、上市公司股票质押、场外衍生品）、综合经营业务等；
7. 根据相关法规和公司制度要求，做好客户身份识别等反洗钱及适当性管理等工作；
8. 配合处理财富管理业务相关的客户投诉、纠纷及突发事件；
9. 分支机构安排的其它工作。
职位要求：
1、本科，经济、金融类相关专业的本科及以上学历；
2、具备证券从业资格或基金从业资格者优先考虑；
3、具备良好的社会企业资源者或理财从业经验的候选人优先考虑。