一、岗位职责
1.客户服务与维护
①负责高净值客户及中端客户的日常投资咨询服务，提供个性化资产配置方案，协助客户实现资产保值增值。
②定期跟踪客户投资组合表现，撰写市场分析报告（如周报、月报、年度策略），并通过线上线下渠道传递投资建议。
③维护客户关系，挖掘客户需求，通过转介绍、活动邀约等方式拓展客户资源。
2.业务推广与营销
①推广公司金融产品（如基金、信托、私募等），完成销售目标，提升服务佣金收入。
②策划并执行投资者教育活动（如投资沙龙、报告会），提升客户粘性与品牌影响力。
③协助营销团队开展业务培训，提供投资策略支持，提升团队专业能力。
3.团队协作与培训
①协助团队完成业绩目标，分享市场观点与投资经验，提升团队整体服务水平。
②为新入职员工提供业务指导，参与内部培训与案例研讨。
二、任职要求
1.基本条件
①本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
②2年以上证券行业从业经验，具备证券从业资格及《证券投资咨询业务（投资问）》执业证书。
2.专业能力
熟悉宏观经济、行业趋势及证券产品，具备较强的数据分析与投资策略制定能力。
3.综合素质
①优秀的沟通表达能力，擅长客户需求挖掘与关系维护。
②抗压能力强，适应高强度工作节奏，具备团队协作精神。
③有客户资源或高净值客户维护经验者优先。
三、福利待遇
薪酬结构：岗位工资+业绩提成+绩效奖金+节日奖金+年终奖+交通餐补
福利保障：五险二金（企业年金）、带薪年假、节日福利、定期体检。