1.熟悉掌握客户企业的业务流程和财务核算流程。
2.与企业财务相关的人员对接收集所有账务资料。
（1）拿回资料在公司做账的户，跟会计做好财务资料交接登记记录，并且与客户确认好交接单内容，双方签字，明确资料的责任。
（2）上门做账的户将客户资料整理保管好，不得随意放置，不得遗失。
3.对客户公司的所有资料和数据有保密义务，不得对外泄露客户的任何数据给客户造成名义损失和经济损失。
4.财税顾问与企业财务工作指定对接人核对基础数据、各类原始凭证。如：销售出库单据、采购进货单据、费用报销单、借支单、工资表、银行回单、ERP导出的数据、各类网络平台对账数据、供应商对账函等一切与账务相关的原始数据和凭证。
5.账务处理期间独立、及时的和客户、搭档会计沟通账务问题，及时回复客户咨询的问题，重点疑难问题询问会计主管后再做处理。
6.独立完成日常与客户的工作沟通，及时反馈工作成果。帮助客户处理解答日常问题，跟进客户财务对接人员的工作进度，增加客户粘度，及时填写客户事项记事录。重点疑难问题、特殊事项不能解决需报给会计主管一起处理解决。
7.关注客户的涉税风险，及时反馈给客户。遇到客户有触碰法律红线的业务，比如虚开发票、骗税、洗钱等情况，第一时间反馈给主管和部门经理，及时应对处理。
8.停户：日常与客户沟通过程中，发现客户有掉户意向时要主动沟通，了解客户真实想法。无法解决的及时报给会计主管，沟通解决，挽留客户。确定掉户后必须在税务处变更办税人员、财务负责人、联系方式，保护自己的征信安全。
9.值班财税顾问，针对销售提出的专业相关提问，及时作出解答。如无法解答也应告知销售的同时第一时间反馈主管或部门经理，再解答问题。
10.日常客户关系的维护，不定期进行客户拜访，与客户沟通合同续签相关事宜。
11.参加部门会议、内部培训，不断更新自己的知识库，提高业务水平。