1、承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度;

2、增加私钻客户，促进潜力客户升级:

3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财畜分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品:

4、全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升;

5、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

6、贯彻合规及风险管控要求，确保团队有品质的持续经营、提升客户满意度并积极处理客户投诉。

岗位要求:

1、本科及以上学历，双证齐全，经济、金融、财会、营销类专业优先考虑;

2、从事理财投资、理财经理5年以上工作经验，有私行理财经验者优先;

3、熟悉银行产品、服务营销能力强,，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;

4、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、纪律及合规意识强。