岗 位 职 责

1.负责落实、制定客户维护和营销计划，主动寻找、识别和拓展中高端客户,完成目标任务。

2.根据客户资产状况和财富管理需求，制定综合理财规划服务方案，为客户进行全面的资产配置，积极向客户推介基金、保险、贵金属、信托等各类理财产品。

3.认真做好客户身份识别及有关资金交易目的和交易性质的排查，对异常或可疑情形须按要求及时上报。

岗 位 要 求

1.本科及以上学历,35岁以下（条件和能力优秀者，可适当放宽）；

2.具备2年以上银行相关工作经验，熟悉个人零售业务、个人资产、理财等业务的营销和操作；

3.持有基金、保险从业资格证书；

4.持有AFP、CFP、CFA等资格证书者优先。