1、负责区域内业务部聚焦行业的深耕细作,深度挖掘企业客户各类金融服务需求,包括但不限于资金类、供应链金融、类投行、资管、财顾、企业咨询服务、或跨境投融资需求,因地制宜为企业客户及企业家提供综合金融“一站式 ”解决
方案;
2、结合公司企业家服务中心专业团队及产品,根据企业家(族)需求,提供资产安全配置管理、代际传承、财富管理、健康医疗及教育咨询、身份规划等综合家办服务;
3、结合具体产品方案,协调内外部资源,对接公司内相关部门【如保理、海外业务部(香港宏信资本)、资产业务部、股权投资、资金中心、资管子公司等】进行协同合作;
4、牵头负责投融资/服务方案报告撰写及材料整理等;
5、维系客情关系,做好投后、贷后管理,提升客户服务体验;