岗位主要职责：
1.负责团队组建、人员选聘推荐与考核管理，制定并实施团队年度工作计划；提升团队成员财富管理专业能力和综合素养，提供业务指导。
2.牵头团队客群细分研究与渠道资源拓展，挖掘机构及高净值客户资源；基于客户风险偏好提供资产配置与综合金融解决方案，推动客户价值深度挖掘。
3. 组织团队客户动态分析、信息档案管理与画像构建，系统开展客户关系维护与需求响应，提升客户服务体验与满意度。
4. 带领团队策划、组织开展各类市场活动及路演推广等工作。
5. 确保各项业务遵守国家法律法规、监管政策规定及公司制度要求，保障工作规范合规。
6. 负责完成上级交办的其他工作，配合和协助其他部门开展相关工作和各项活动。
基本任职资格要求：
（1）年龄原则上不超过40岁。
（2）本科及以上学历，经济学、法学、管理学等相关专业。
（3）具有10年及以上金融行业相关岗位工作经历，其中至少5年财富管理相关工作经验，且具有3年以上团队管理经验。。
（4）知识技能要求：
① 深刻理解金融法规政策及业务操作规则，重点掌握消费者权益保护、反洗钱、反恐怖融资、反商业贿赂等核心内容，确保业务操作合规。
② 具备体系化专业知识，精通信托市场和相关行业情况，能够深度剖析信托产品，并向投资者完整、准确传递信托产品的各类信息及风险，合规营销。
③ 具有团队管理、业务创新、市场拓展、复杂突发问题处理能力，具有丰富的市场资源。
④ 对团队建设、财富管理、客户拓展、客户关系管理与维护、合规经营等方面有着深刻的见解。
⑤ 在工作中承担重要的工作角色，能够独立带领团队完成部门分配的业绩指标或跨部门项目，熟练培训和指导他人。