岗位主要职责:
1. 负责权益类产品承做。设计项目运作方案,进行可行性调研,完成个人业绩目标。
2. 负责项目尽职调查。完成项目尽调报告,向团队、部门及风控部门报审。
3. 负责与客户进行项目洽谈,业务合同草拟、签订协议并办理相关手续;配合财富管理中心、外部合作代销渠道做好信托项目的发行管理。
4. 挖掘和分析客户的需求。收集客户的反馈,分析客户的行为和需求,开拓信托市场,维护客户关系,管理项目资源及渠道;配合财富管理中心、外部合作代销渠道,参与产品销售及推介,解决客户或合作方提出的问题。
5. 负责项目资金投资运用及相关管理;负责或配合存续项目的后期投资管理,确保项目投后正常管理与运行;负责项目的风险处置工作,提供风险项目的化解方案,并跟进实施。
6. 在业务过程中遵守风险管理政策和流程,合规经营,时刻关注业务潜在风险点,及时向团队/部门及相关职能部门报告。
7. 负责完成上级交办的其他工作,配合和协助其他部门开展相关工作和各项活动。
基本任职资格要求:
1. 助理经理层级任职要求:
(1)年龄原则上不超过30岁。
(2)硕士研究生及以上学历,均毕业于国内外知名院校,金融、经济、营销管理等相关专业。
(3)具备2年及以上券商资管、银行理财、公募基金或信托公司标品业务产品管理等相关经验。
(4)知识技能要求:
① 具备金融、经济、营销管理等专业知识背景。
② 具有较强的文字处理能力、沟通表达能力、组织协调能力以及市场开拓能力。
③ 了解资产管理领域的相关政策法规、专业知识和业务技能,了解渠道开拓和维护、产品开发与设计、产品管理与销售支持等方面的专业知识和技能。
④ 在他人指导下能够开展专业性较强的工作任务,或高效执行标准化基础业务操作等。
2. 中级经理层级任职要求
(1)年龄原则上不超过35岁。
(2)硕士研究生及以上学历,硕士毕业于国内外知名院校,金融、经济、营销管理等相关专业。
(3)具备5年及以上券商资管、银行理财、公募基金或信托公司标品业务产品营销及客户管理等相关经验。
(4)知识技能要求:
① 具备金融、经济、营销管理等专业知识背景。
② 具有较强的公关、沟通能力、销售技巧、组织协调能力以及较强的市场开拓能力。
③ 熟悉资产管理领域的相关政策法规、专业知识和业务技能,了解渠道开拓和维护、产品开发与设计、产品管理与销售支持等方面的专业知识和技能,能够独立开展工作。
④ 对渠道开拓和维护、产品开发与设计、产品管理与销售支持等工作中所涉及的常规性、一般性复杂工作有分析、判断的能力,能够发现工作中既定流程和方法存在的不足并提出解决方案等。