单据制作：
1、根据销售员提供的客户信息（客户名称、收货地址、收货人、电话、客户类型）等信息，在CRM系统进行信息输入与创建，确保销售员可在CRM系统生成合同订单，保障客户相关信息查询链接有效性；
2、根据销售员发货需求，协助销售员在SAP系统查询库存情况、打印电子版出库单、以往客户的销售信息或发货记录等相关信息，提供完善的销售订单数据咨询服务。
销售数据维护：
1、根据销售员提供的订单文字信息，核对销售员在OA系统审核通过的销售合同是否与文字信息一致，并进行登记，确保销售订单信息的准确、完整性；
2、根据工厂销售文员发货给予的物流承运商信息和发货单号，以及后续的运费对账信息等，更新销售台账信息，确保销售台账信息的准确、完整性；
3、根据SAP系统和POD确认明细表，每月5日前进行月销售报表统计与分析，确保数据上报的及时性和准确性；
4、根据每日销售提供的询盘播报数据以及当天到款的信息，每天下午4点前进行当天销售数据情况登记与汇总，为销售计划的顺利进行提供支持。
发票开票
1、根据发票开具单据要求，跟踪和存档物流或快递签收截图单据和打印纸质版，确保开票工作流程的有效开展；
2、根据发货台账明细，整理发票申请单的税务名称、产品名称（开票名称）、客户开票资料等相关信息，制作发票申请明细表，确保开票明细的正确性；
3、根据发票申请明细表，在SAP系统上查询和打印需开票的对应出库单，并再一次核对相应开票信息，以及进行对应单据的黏贴与整理，确保开票内容的准确性；
4、根据财务已开出的发票，进行发票信息内容核对，确认无误后安排邮寄，并把邮寄的单号更新到发票申请明细表和告知对应的销售员，协助销售客情维护工作的有序进行。
物流运费报销
1、根据每月月初工厂物流文员的物流快递对账表，核对上月发货的各物流快递运费明细，并整理和更新物流快递运费明细表，确保运费报销流程工作的有序开展；
2、根据收到工厂邮寄的运费发票、物流协议单原件、签收回执原件等单据及运费对账明细表进行运费单据核对，以及进行单据黏贴和整理，并在OA系统走运费申请报销流程，和把财务付款截图底单发给工厂物流文员，确保运费报销内容资料的齐全性