1. 客户需求分析：

- 通过沟通了解客户的健康状况、财务目标、风险承受能力及家庭情况，分析客户的健康与财富管理需求。

2. 健康保障规划：

- 根据客户需求，推荐合适的健康保险产品，如重疾险、医疗险等，帮助客户建立健康保障体系。

3. 财富管理规划：

- 提供个性化的财富管理方案，涵盖投资、储蓄、退休规划等，帮助客户实现财富保值增值。

4. 产品推荐与方案设计：

- 根据客户需求，推荐泰康的健康与财富管理产品，并设计个性化的综合解决方案。

5. 客户关系维护：

- 定期跟进客户，提供持续服务，及时调整规划方案，确保客户满意。

6. 市场拓展与客户开发：

- 通过多种渠道开发新客户，扩大客户群体，提升公司市场份额。

7. 专业知识学习：

- 持续学习健康、保险、财富管理等领域的最新知识，提升专业能力。

8. 合规与风险管理：

- 确保所有推荐的产品和方案符合法律法规及公司政策，规避潜在风险。

### 任职要求：

1. 教育背景：

- 本科及以上学历，金融、保险、经济、管理等相关专业优先。

2. 专业资质：

- 持有保险从业资格证，具备CFP、AFP等财富管理相关证书者优先。

3. 工作经验：

- 有保险、金融、财富管理等领域的工作经验，具备客户服务背景者优先。

4. 沟通能力：

- 具备良好的沟通和表达能力，能够与客户建立信任关系。

5. 分析能力：

- 能够分析客户需求，提供个性化的解决方案。

6. 市场敏感度：

- 对健康与财富管理市场有敏锐的洞察力，能够把握行业趋势。

7. 职业道德：

- 具备高度的职业道德和责任心，能够为客户提供诚信、专业的服务。

8.年龄限制：

28-48岁之间，条件优秀者可放宽要求

职业发展：

- 该职位提供广阔的职业发展空间，表现优异者可晋升为团队经理、区域总监等管理职位，或成为高级财富规划专家。