1. 通过有效的获客途径合规展业，开发高净值客户，为客户提供资产配置等金融服务；

2. 分析客户的投资理财需求，为客户（企业、机构、上市公司、高净值客户）制订配置公募、私募基金等金融产品资产配置方案并向客户提供合理建议；

3. 拓展维护营销渠道，维护存量客户。满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

任职要求：

1. 45周岁以下（含），本科及以上学历，专业不限；

2. 具有5年以上银行、证券、基金等金融机构工作经验；

3. 具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备；

4. 具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力，较好的亲和力和良好的心理素质；

5. 持有证券从业资格证者，基金从业资格证者优先。