1、开拓及维护中高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等；
2、根据客户需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的财富管理服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户制定资产配置规划方案；
3、根据公司战略和市场发展，组织并策划营销活动开发潜在客户群体，维护公司现有业务合作渠道。

任职要求：
1. 需要具备证券、基金从业资格证书，有银行，信托等一年以上金融相关工作经验者优先；
2. 本科及以上学历，形象气质佳；
3. 品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；
4. 具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。