1、承接和维护分层经营客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；

2、通过MGM和自拓增加私行及财富客户，促进潜力客户升级；不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；

3、积极配合和参与团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；

4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

职位要求
1、本科及以上学历；

2、从事理财投资、理财经理3年以上工作经验，服务营销能力强，有财富理财经验、银保销售经验优先；

3、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

4、亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、纪律及合规意识强。

团队负责人的主要职责是在遵守合规风险管理要求的前提下：

1．负责团队业务发展规划；完成团队各项行为管理、质量管理、业绩管理工作；推动业务拓展，策划并组织所辖团队的营销活动，达成团队的销售任务。

2．负责团队人力发展规划；推动所辖团队建设、人才培养和内外部协调沟通；组织所辖团队的产品、技能、政策培训；实现团队的有效增员和优胜劣汰。

3．贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉。

4．完成上级单位分配的其他工作事项。

职位要求
1．本科及以上学历，丰富的市场开拓经验，较强的市场开拓能力、团队管理及组织能力。

2．具备3 年及以上营销经验，丰富的市场营销专业知识，熟悉各种金融产品及相关业务。

3．具有跨界、重要行业或科技业务经验，业务资源特别丰富的高潜人才。

4．良好的职业道德，无不良信用记录。