（1）开发和维护财富管理客户，包括但不限于高净值个人客户、企业。
（2）负责完成各类经营指标，包括：各类产品和财富管理服务信托的直销、代销工作。
（3）企业家办客户的开发和维护工作。
（4）深度挖掘客户的个性化服务需求，为客户提供资产配置和财富管理解决方案。
（5）完成相应的业绩考核指标及上级安排的其他工作。

任职资格

（1）本科及以上学历。
（2）具备一定的高净值个人客户或企业客户资源和开发经验。
（3）具备优秀的职业素养及沟通与表达能力，具备较强的学习能力。
（4）具有较好的沟通协调和抗压能力。
（5）工作踏实，认真仔细，积极主动，有较强的责任心和团队合作意识。