销售代表
8000-16000元
深圳 大专
私人财富规划师 
8000-15000元
智联猎头
深圳
1-3年
本科
04-25
工作地址
福华三路100号深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦18楼A06、07
职位描述
您的工作职责包括
· 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略
· 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
· 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程
· 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
· 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
· 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
· 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程
您需要符合以下条件
· 本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳
· 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
· 具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也可
· 善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力
· 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
· 有事业心，具备创业精神及商业思维
· 具备较强的中文口头及书面沟通能力
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕
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