岗位职责：1. 为客户提供专业的金融咨询服务，包括但不限于投资理财、资产配置、风险管理等；
2. 分析客户财务状况，制定个性化的理财方案，帮助客户实现财富增值；
3. 推广公司金融产品（如基金、保险、信托等），完成销售目标；
4. 维护现有客户关系，开发新客户资源，提升客户满意度；
5. 跟踪金融市场动态，研究行业趋势，提供专业的投资建议；
6. 完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、市场营销等相关专业优先；
2. 2年以上金融行业工作经验，有银行、证券、保险等行业背景者优先；
3. 熟悉金融产品（如基金、保险、股票、信托等）及金融市场运作规则；
4. 具备较强的沟通能力、客户服务意识及销售技巧；
5. 持有相关金融从业资格证书（如基金从业资格证、证券从业资格证等）者优先；
6. 了解行业实时动态、政策导向，并熟知行业内相关工作内容者优先；
7. 具备良好的数据分析能力和风险控制意识。