1、开拓维护客户资源。通过各类营销推广活动，包括客户介绍客户、公司活动等，主动开发新的高净值客户及潜在高净值客户；

2、建立和维护、提升客户关系。有计划、规范性地开展客户关系管理工作，提高客户满意度和忠诚度，结合客户需求和产品特性，分析和挖掘高净值客户需求，为客户制定资产配置方案，并向客户提供投资建议；

3、了解市场信息，提供合理化建议。及时深入了解金融市场变化，收集同业信息、客户对金融产品的潜在需求，向上级主管提供产品、销售流程、增值服务、营销方案等方面的合理化建议；

4、完成制定的销售目标；

5、密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护公司与客户权益。