1.大学本科及以上学历，具备证券、基金从业资格，原则上要求有2年及以上机构客户开发服务经验。
2.具有丰富的机构客户资源及项目资源，有机构客户销售、开发及服务经验。熟悉证券相关各种业务，有较强的合规意识。
3.有三方金融销售、银行、券商基金等经验，有客户资源者优先。
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