一、岗位职责
1. 负责个人资产统筹管理，涵盖股票、基金、理财产品等的管理，具备一定的分析能力。
2. 精准记录日常资金出入账明细，建立完整的资产台账，定期核对资产账户余额，确保账实相符。
3. 跟踪市场动态与金融政策变化，结合客户风险偏好与收益目标，优化资产配置方案并及时提出调整建议。
4. 妥善保管各类资产凭证、合同文件，定期整理归档，保障资产相关资料的完整性与安全性。
二、任职要求
1. 40岁内，金融、经济、财务管理等相关专业 大专及以上学历。
2. 经验能力：具备3年以上个人或家庭资产配置、投资理财实操经验，熟悉股票、基金、理财等多种金融产品的交易规则与风险特性。
3. 专业技能：熟练使用Excel、财务记账软件进行数据统计与分析，具备较强的数据分析能力与风险判断能力。
4. 职业素养：品行端正，严守客户隐私与资产机密，责任心强，工作细致严谨，具备良好的沟通协调能力与服务意识。