岗位职责：
1. 为客户提供专业的保险和理财咨询服务，根据客户需求制定保险理财方案
2. 定期与客户进行沟通，维护客户关系，提供后续服务
3. 参与市场调研和产品分析，为客户提供最新的市场信息和理财建议
4. 完成公司设定的业绩目标

岗位要求：
1. 具备一定的金融、保险、理财知识，了解相关金融市场及其交易机制
2. 持有相关金融、保险职业资格证书
3. 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够有效处理客户咨询和投诉
4. 有较强的业务拓展能力和团队协作精神
5. 遵守职业道德，保守客户秘密，合规经营