1. 为高净值客户提供一站式综合金融咨询服务，精准拆解客户在风险保障、财富增值、子女教育、养老规划、资产传承等核心需求；
2. 依托专业能力，整合保险、公募基金、信托等金融工具，制定科学合规、适配客户生命周期的综合金融规划方案；
3. 全程跟进方案落地，协调内外部资源解决投保、理财配置中的问题，把控服务品质；
4. 定期为客户做资产复盘与方案优化，结合市场动态调整理财组合，规避潜在风险；
5. 搭建专业知识体系，紧跟金融监管政策与市场趋势，输出专业理财科普内容；
6. 维护高净值客户圈层，通过口碑裂变拓展新客户，达成业绩指标。