1.接听4001095558客服热线（投诉键）、投诉专线（59902874）、老年人投诉电话（59902752）来电；
2.了解投诉人信息、被投诉事项基本情况等，安抚投诉人情绪，判断属于咨询还是投诉。
3.对投诉人进行身份核实，通过身份证件信息、进线电话号码是否与公司系统中的信息一致等方式，核实来电者身份，仅对投诉人本人或者投诉人授权代理人提供相关服务。
4.每天不少于10次登陆12378转送系统、金融消费者权益保护服务平台和北京金融业消保守护服务平台共3个监管系统，及时线上接收转送投诉和监管公告。
5.根据OA系统头办结情况，在3个监管平台中办结投诉，分别填写15项（不予受理则为17项）、14项、2项信息。
6.对监管系统、民诉邮件、其他监管邮件等监管转送投诉，按照监管要求1个工作日内完成即时联系，了解投诉人详细诉求并告知投诉已受理。
7.对企业年金、特殊资产服务信托等非直销业务的咨询，按照业务部提供的话术回复客户。
8.在营销管理平台投诉管理模块中，录入投诉人基本情况、被投诉事项基本情况等其中“投诉内容”和“诉求”的填写内容要求客观、完整、准确。
9.信息包括但不限于投诉人/客户身份信息、投诉/咨询渠道、归属部门、投诉/咨询内容、问题/诉求等。
10.协助消保岗整理投诉受理、处理、分类、原因、是否达成一致、责任部门等投诉基础数据。
11.协助消保岗跟踪投诉、咨询的处理进度，提醒业务部门及时处理，确保在15个自然日内处理完毕。
12.协助消保岗准备消保教育宣传活动材料等。