蝴蝶兰数字家办成立于2017年，专为可投资产亿级以上的家庭和家办提供咨询服务。我们遴选和培养具有真正的投资能力和谈判能力的咨询师，和团队共同成长、长期发展。咨询顾问是一个家办咨询项目组的核心人物，需要带领团队为客户提供符合蝴蝶兰标准的服务，解决客户在人、财、事的发展和传承方面的需求。这是一项影响深远长久的职责，因此，一名备受青睐的咨询顾问必须充分认同自己的使命和价值，并充满责任心；具有优秀的沟通能力，深刻理解客户视角和需求；兼备财务和投资能力，跟踪客户资产配置表现和家族财务状况，制定并执行投资策略；善于分解问题并组织解决方案，调配公司专家资源解决问题；心态稳健，响应客户的突发情况和紧急需求。每位咨询顾问通常需要长期负责多个项目组，并可以继续展业。因此，路演能力、与潜在客户的沟通和谈判能力、与支持团队的协作能力非常重要。

一、合作模式：
1.公司提供家办咨询平台包括但不限于优质资产项目、数字化服务系统和存续支持，引流客户并做好服务和跟进。
2.需参与公司培训，了解公司实时变化和行业发展趋势。

二、职责：
1.负责开拓客户为客户提供家办咨询服务，设计和定制家办咨询方案，解决客户在人、财、事的发展和传承方面的需求，包括但不限于多资产投资和存续、家族财务规划、家事和人才服务；
2.负责咨询项目持续管理，站在客户视角，追踪市场与客户需求变化，跟踪客户资产配置表现和家族财务状况，与客户保持信息和认知同频，分解问题并组织解决方案；
3.负责个性化需求处理，调配公司专家资源解决问题，响应客户的个性化和紧急需求；
4.参与家办行业数字化和知识图谱建设。

三、要求：
1.具有咨询类、金融类、财富管理类工作经验者优先；
2.拥有客户资源者优先，具有独立开拓跟进高净值客户的能力；
3.丰富的投资和资产配置经验，熟练掌握至少一个门类的大类资产，了解家办投资人需求；
4.拥有良好的职业形象管理能力，极强的责任心及学习能力和优秀的沟通能力；
5.拥有对家办客户需求的理解能力和团队合作精神；
6.正直诚实，价值观正，有进取心，深度了解并热爱咨询和金融。