【工作内容】
1、客户精准对接:对接银行高端客户，做公司存量客户的维护和转化
2、客户深度服务:维护公司优质老客户资源，提供保单检视/理赔协助/季度礼品配送
3、需求精准唤醒:通过节日关怀、健康讲座、财富沙龙等场景自然转化商机
4、活动创意策划:主导客户答谢会、手工DIY沙龙、旅说会、实现服务与业绩双赢
5、专业化展业流程:从需求分析、方案设计到签单落地、售后团队全程支援
【岗位优势】
1.零拓客压力:公司直供精准客户资源，无需电话陌拜/地推扫楼
2.系统化赋能:
- 新人7天速成培训:客户沟通+会销活动策划+需求分析模型
- 主管1v1陪访实战，团队协作签单分润
3.双轨晋升通道:
- 专业线:顾问→金牌讲师→区域培训导师
- 管理线:业务主任→部经理→区总监(带团队享管理分红)
4.高价值社交圈:90后团队+金融峰会参与机会+跨界资源链接
5、提供多元化培训，法商、税务、资产配置和风险管理等财富管理相关知识的培训