1、协助投顾总监工作，由投顾总监安排具体工作内容；

2、辅助投顾总监管理财富中心人员，协助完成团队人员招聘、培训、入职、离职，对团队进行日常管理、指导和监督；

3、辅助投顾总监进行客户分配管理工作，对团队人员的各类培训、考核、合规建立个人档案。

4、辅助投顾总监制定分支机构客户服务活动方案、并组织实施、建立分支机构客户服务体系；

5、负责投顾业务数据的收集、跟踪和分析，定期形成分析报告；

6、跟踪行业竞争对手相关服务活动和服务内容，定期形成分析报告；

7、负责对投资者教育、客户分级分类、短信管理及其他基础服务工作的实施；

8、负责投顾业务的适当性管理、合规与风险控制的实施；

9、负责完成财富管理部及分支机构交办的其它工作。