核心职责
1. 财务诊断与分析
o 评估客户资产、负债、收入、支出及风险承受能力，识别财务痛点。
2. 财务方案制定
o 设计综合财务方案。
3. 客户关系维护
o 定期回访客户，更新财务计划，解答财务疑问，建立长期信任关系。
4. 合规与风控
o 确保所有建议符合金融监管法规，披露风险，避免违规操作。
5. 市场研究
o 跟踪经济动态、政策变化及金融市场趋势，为客户提供前瞻性建议。
任职要求
教育背景
• 本科及以上学历，金融、经济、会计、工商管理等相关专业。
• 5年以上企业财务规划或相关经验；
• 具备客户资源维护能力者优先。
技能与能力
• 精通财务分析工具（Excel、财务软件等）及数据分析方法；
• 出色的沟通能力、谈判技巧及客户服务意识；
• 具备独立解决复杂财务问题的逻辑思维能力；
• 严守职业道德，保密意识强。