1、负责资本市场业务、机构销售、资产配置等业务。
2、熟悉公司业务模式，发现新型、有潜力的私募，跟进量化私募管理人，完成存量客户的资产配置工作。
3、整合公司研究服务、种子基金、产品代销、托管外包、经纪准入、融资融券、衍生品等业务，为金融机构提供机构主经纪商综合服务。
4、利用公司金融渠道，结合底层优质资产（私募、券商资管等），整合公司资源，为国内大型持牌机构（银行，信托，保险、理财子）及相关资金方提供综合性的券商服务。
5、深化私募基金需求与服务，在深度服务存量客户的基础上，形成优质私募基金初期发掘，基金需求发掘，优质资产代销引入工作。