1、利用营销渠道开拓新客户，完成营销指标；
2、了解客户,精准把握客户画像，为客户提供适合的金融服务；

3、熟悉各类金融投资产品、资产配置手段,为客户提供资产配置服务；
4、依托公司平台，向客户推荐投资标的、各类金融产品及服务；
5、负责组织、参与客户沙龙活动；
6、负责客户日常维护及投教工作；
7、完成营业部安排的其他工作。
任职资格：
1、具备证券、基金从业资格,通过证券投资顾问考试,具备三年以上相关工作经验；
2、具有一定客户资源者优先。