1、关注行业发展趋势，掌握行业动态，深入了解所负责的1-2个行业。

2、建立和维护客户关系，深入挖掘客户需求，为客户投资决策提供支持；

3、负责针对客户需求进行产业链研究，对于行业进行拆解，收集行业信息；

4、通过不同渠道寻找行业专家，沟通提纲，安排专家与客户的行业信息交流；

5、面向公募基金及私募基金提供行业专家人选。