1. 协助客户办理车贷与新车保险
与银行、担保公司等保持持续的业务联系，协助客户办理车辆贷款手续；
与保险公司保持持续的业务联系，协助客户办理车辆保险手续。

2.完成车辆续保销售任务
及时跟进保险到期客户并提供新的保险规划；
负责客户对保险业务的咨询解答工作，设计个性化私人定制金融及保险方案；
协同售后部对回厂车辆的保险情况进行更新并招揽续保；
对以前未在公司续保的保险客户追踪跟进，完成续保任务。

3. 数据的记录和整理
对贷款/保险业务的完成情况和相关数据进行记录 ；
对用户的单据/保单进行汇总、整理、录入工作，并及时检查保单是否完整和准确
对保险流失/战败客户进行分析；了解掌握汽车保险市场，对未续保客户做出分析 。

4. 档案管理
整理、检查用户的档案资料，并进行存档
保管原始资料及凭证，建立月管理档案 。