岗位职责：
1、落实执行总公司银保条线的各项工作目标。
2、紧跟时事热点变化，面向银行客户，为渠道和机构开展相关培训、辅导、陪谈、沙龙等专业支持。
3、独立开发专业研究课件，包括并不限于知识专题、项目专题、时事热点解读、客户图像、经营流程、工具使用及辅销用语运用等，并能够积极推广及应用专业研究成果。
4、构建保险客户经理的专业学习制度，提升团队体系化的专业能力。定期组织保险客户经理进行市场研究、产品解析和私钻客户深度经营等方面的学习和培训。
5、洞悉市场，及时联动总行针对私钻客户保障类产品创设提出需求；对保障类产品及服务的创新、创设、管理和配置组合提出合理建议。

任职要求：
1、国内外大学经济、金融、保险等相关专业本科及以上学历；
2、具备五年以上保险销售或培训辅销工作经验、三年以上金融机构高端客群服务经验，了解银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品，熟练银行各类理财产品和投资品种，擅长投资理财、市场研究和资产配置；
3、深入了解保险相关知识（产品/运营/产品市场对比)；初步掌握婚姻法、继承法、信托法、个人所得税法（初级）及香港保险基础；
4、能够进行较复杂的产品分析、案例萃取、课件开发制作、复杂方案解读等，并且具备优秀的演讲表达技巧；
5、熟练 PPT、Word、Excel 等 office 办公软件操作，具有 AFP、CFP、法律、税务等专业资格证书可优先考虑。