1、实控人资源绑定
聚焦上市 / 拟上市民企实控人，以并购、产业整合、资金等需求为核心，结合跨境投融资、税务、离岸信托、全球资产配置、全球医疗资源嫁接等配套需求诊断，建立长期战略信任。
2、并购方案整合
围绕并购目标（标的筛选、交易设计等），统筹内部并购支持（尽调、估值）、金融（并购基金）等资源，输出 “并购 + 配套” 方案。
3、B 端业务转化
依托信任挖掘企业并购全周期需求（资金融通、投后盘活），推动并购融资、跨境运作等合作，达成利润指标。
4、跨部门协同落地
主导联动风控（尽调合规）、产品（定制金融产品）、运营（放款投后），把控项目进度与客情，确保业务落地。
5、区域资源深耕
聚焦区域中大型重资产企业，通过商会、校友会搭建并购资源网，拓展需求客户，挖掘区域并购机会。
6、客户生命周期管理
为合作客户提供投后服务（政策解读、资源撮合），配套金融 / 非金融服务，提升单客收益与粘性。