职位描述
公司介绍：某国内排名前十的证券公司。
岗位职责：
- 业务承揽与执行
- 主导企业上市保荐、并购重组、股权融资、债权融资等投资银行业务。
- 直接对接企业核心决策层，完成项目尽调、方案设计、交易结构优化及法律文件起草，确保项目合规性与交易成功率。
- 客户开发与维护
- 建立覆盖拟上市公司、上市公司、高成长企业的客户网络，对每年新增优质客户负责。
- 深度挖掘客户需求，提供 IPO 承销、再融资、跨境并购等定制化金融解决方案，提升客户综合贡献度。
- 交易全流程管理
- 统筹项目团队完成从立项到发行的全周期管理，协调投行、研究、风控等部门资源，确保项目进度符合监管要求。
- 主导与交易所、证监会等监管机构的沟通，处理项目审核反馈意见，保障项目顺利过会与发行上市。
- 市场拓展与品牌建设
- 组织行业沙龙、企业路演等活动，扩大公司在高端制造、医疗健康等重点领域的影响力。
- 建立项目案例库，通过媒体发布、行业研究报告等形式，塑造公司在细分领域的专业品牌形象。
岗位要求
- 业务能力
- 拥有 10 年以上投资银行工作经验，近 3 年主导完成至少 3 个 IPO 项目或 5 个重大并购重组项目，累计承销金额超 50 亿元。
- 精通企业估值建模、财务分析及交易架构设计，具备境内外资本市场全流程操作经验。
- 客户资源
- 有拟上市公司 / 上市公司核心决策人直接联系渠道，熟悉长三角、珠三角等重点区域企业融资需求。
- 成功案例覆盖 TMT、先进制造、医疗健康等至少两个行业，具备行业资源整合能力。
- 专业资质
- 具备保荐代表人资格或并购重组财务顾问资格，熟悉境内外上市规则及监管政策。
- 持有 CFA、CPA 等专业认证者优先考虑。
- 执行能力
- 能独立完成项目建议书撰写、路演推介及关键条款谈判，过往项目平均推进周期低于行业平均水平 20%。
- 具备应对突发问题的快速反应能力，成功处理过至少 2 个复杂项目危机事件。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕