职位描述
平安保险的康养顾问是平安集团旗下专门为客户提供健康管理、养老规划及保险服务的专业人士。依托平安集团强大的资源和技术平台,为客户提供全方位的健康、养老和保险解决方案。
以下是平安保险康养顾问的主要职责和服务内容:
1. 健康与养老规划
- 健康管理:根据客户的健康状况,推荐合适的健康保险产品(如重疾险、医疗险等),并提供健康管理服务,帮助客户预防疾病、保持健康。
- 养老规划:为客户量身定制养老计划,推荐养老保险、年金保险等产品,确保客户在退休后能够获得稳定的收入来源。
2. 平安集团资源整合
- 平安好医生:依托平安好医生平台,为客户提供在线问诊、健康咨询、体检预约等服务。
- 平安养老社区:推荐平安旗下的高端养老社区,提供优质的养老服务,包括医疗护理、休闲娱乐等。
- 平安健康科技:利用平安的健康科技平台,为客户提供智能健康管理服务,如健康监测、数据分析等。
3. 财务规划
- 资产配置:根据客户的财务状况和风险承受能力,帮助客户合理配置资产,确保财务安全。
- 税务优化:提供税务规划建议,帮助客户合理避税,增加财富积累。
4. 客户服务
- 定期回访:定期与客户沟通,了解客户的最新需求和健康状况,及时调整保险和康养方案。
- 理赔协助:在客户需要理赔时,提供专业的协助,确保理赔过程顺利。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕