1、招揽客户、维护客户、完成营销任务，按照外部要求和公司制度合规展业；
2、根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品；
3、为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；
4、为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务；
5、为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务。
6、完成公司安排的其他事项。
7、具备证券从业经验或者通过证券从业考试者优先。