1、负责客户开发和沟通，向客户传递公司产品与服务信息；

2、通过有效沟通，了解客户需求，根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品，完成产品销售等工作；

3、为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；

4、为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务；

5、为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务。

6、定期做客户回访，做好存量客户维护，建立良好的长期合作关系，完成公司安排的其他事项。

7、具备证券从业经验或者通过证券从业考试者优先

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