【职位介绍】

岗位职责:
1.寻找准客户，介绍公司的企业文化和背景，传播金融知识（保险+信托），为客户提供咨询方案并销售公司产品，陪同客户完成售前资产调查，协助生存调查等。
2.与高净值客户及其家族成员进行深度沟通，全面梳理其家族结构、资产规模、投资偏好、传承意愿及潜在风险。
递送咨询方案，为客户提供相应的售后服务。
3. 基于客户需求，运用家族信托、保险金信托等工具，设计定制化的财富传承与风险隔离架构方案。4.完成公司的日常任务，包括且不限于：参与业务会议，培训及各项活动；拟定每月工作计划及年度计划；配合主管的日常管理工作。

【任职要求】

- 学历与专业：
国内外知名院校本科及以上学历，金融、经济、法律、税务、会计等相关专业背景。

- 工作经验：
行业不限，创业者、IT互联网、金融行业者优先。具备信托公司、私人银行、头部券商或知名家族办公室相关工作经验者欢迎！

【职位亮点】
- 专业知识与技能：
公司有完善的培训体系，你可以在这里学到：
信托法、民法典继承编、税法等相关法律法规，对家族信托的架构设计有深刻理解和实践经验。
你将具备：
扎实的金融知识基础，熟悉各类金融工具在财富传承中的应用。
出色的沟通能力、同理心与高度的保密意识，能够与高净值客户建立信任。
拥有卓越的资源整合能力、项目管理和解决问题能力。

- 管理晋升路径：
有机会晋升为团队负责人、部门总监等管理岗位，负责更大范围的业务规划、团队建设与战略决策，向综合性的管理领军人才发展。

我们提供具有市场竞争力的薪酬福利、完善的培训体系以及清晰的职业发展通道。诚邀有志于在财富管理领域深耕、追求卓越的精英人才加入我们，共同成就百年家业守护的宏伟蓝图。