1.具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立长期稳定的信任关系。能够以清晰、易懂的方式向客户传达复杂的投资概念和策略，及时响应客户需求，解答客户疑问，提升客户满意度。

2.熟悉国内资本市场运作规则，深入了解各类金融产品的特性、风险及收益特征。具备较强的宏观经济分析能力和敏锐的市场洞察力，能够根据市场变化及时调整投资策略。同时，能够独立完成投资分析报告，为客户提供有价值的投资参考。

3.有较强的数据分析能力，能熟练运用 Excel、Python 等工具对金融数据进行收集、整理、分析。能够根据分析结果撰写详细、准确的投资分析报告，为投资决策提供数据支持。

4.具备报告会的宣讲能力或高端活动组织策划能力，能针对高净值客户群开展投资报告会、投资沙龙等多种形式的服务活动，提升公司品牌形象，拓展客户资源。

5.金融市场变化迅速，投资顾问需具备较强的学习能力，能够快速掌握新知识、新技能，适应市场变化和公司业务发展的需求。