职责描述：
1.为家庭提供财务规划服务；
2.为企业定制团体保障服务；
3.为客户提供优质的全流程服务，帮助客户实现家庭和企业财富管理目标（如意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、理财投资 、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

任职要求：
1.大专及以上学历；
2.1年以上工作经验；
3.良好的学习、分析和沟通能力，较强的责任感和团队意识，自驱力强；
4.具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。