【主要职责】
1. 数据分析与报告撰写：
· 协助收集、整理和分析宏观经济、行业及公司数据。
· 使用Excel、PPT等工具制作图表，撰写初步的财务分析报告和市场研究报告。
· 准备客户会议、内部评审会所需的演示材料。
2. 客户关系支持：
· 协助金融经理维护客户关系，处理客户的日常咨询和需求。
· 准备客户账户的定期报告和投资组合表现更新。
· 参与客户会议，并负责会议纪要的整理与跟进。
3. 行政与运营支持：
· 高效管理金融经理的日程安排、会议、差旅等事宜。
· 处理部门的日常行政事务，如文件归档、费用报销、信函起草等。
· 协助完成交易流程中的辅助工作，确保各项操作符合合规要求。
4. 市场与信息监控：
· 每日监控金融市场动态、新闻及政策变化，并及时向团队汇报。
· 跟踪研究竞争对手及行业最新趋势。