岗位职责：

1、项目立项的尽职报告撰写与完善，与相关机构进行沟通反馈；
2、与银行、基金、信托等机构相应部门进行对接，丰富产品线，满足客户资产配置的需求；
3、及时全面了解客户的融资业务需求，充分利用创新服务方式，整合公司各方面的资源，满足目标客户的融资需求，快速提升客户资产规模；

4、为高净值客户提供全方面的财富管理建议与方案以及客户维护服务，通过研报学习和产品学习为客户提供投资建议，帮助客户实现财富管理目标；
5、开展大市值客户、上市公司董监高的大宗交易、股票质押、约定式购回业务的承揽、减持市值管理等业务；
6、参与新三板业务的项目承揽，完成项目尽职调查、公司改制、辅导、工作底稿建立、申报材料制作、报备；建立项目工作档案，做好持续督导配合；协助建立和维护与客户之间的日常沟通和分类管理；

7、负责券商PB业务、IPO、PE、私募股权与债券发行等项目开发，资产证券化业务的承揽和推进；

8、定期组织开展营业部创新业务的培训；

9、上级交办的其他工作。

任职资格：
1、本科及以上学历，2年以上工作经验。有银行、保险等金融工作经验优先；
2、具备证券从业资格，有证券相关行业经历者优先；

3、拥有丰富的客户资源，具备从事机构业务及大客户开发的人脉资源及相关渠道。

4、形象气质佳，具有良好的沟通技巧及较强的市场开拓能力,具备CPA、CFA等相关资格证书者优先；
5、具有相关金融机构工作经验优先，熟悉机构业务以及各类金融业务操作流程和产品特点；
6、具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力。
7、具有极强的学习能力及office综合运用能力，会使用wind优先；
8、积极主动，责任心强，具备吃苦耐劳、持之以恒的精神，具团队合作精神。